Chi siamo
Siamo una società svizzera indipendente attiva nel settore della consulenza finanziaria, che ha quale scopo la prestazione di servizi di consulenza e di gestione patrimoniale, e di multi-family office.
Siamo indipendenti da banche ed altri soggetti e lavoriamo con un network di partners altamente qualificati a livello internazionale, con lo scopo di fornire ai nostri clienti un servizio fatto su misura. Sviluppiamo relazioni con i nostri clienti basate sulla fiducia e sulla trasparenza, per assicurare una completa sincronia di interessi, mantenendo una spiccata attenzione sulla protezione del patrimonio gestito.
La nostra filosofia
Aiutiamo i clienti a comprendere scenari complessi, identificare gli obiettivi, scegliere le strategie e adottare soluzioni effettive e concrete per i loro bisogni. Il nostro modello di business è orientato verso una efficienza massima in termini di costi, ricavi, benefici, commissioni, obiettivi e perfomance.
La nostra ambizione
Superare le aspettative dei clienti, misurando il successo con una performance assoluta anziché legata ad un benchmark. Fornire servizi ed analisi finanziarie rigorosamente affidabili, confidenziali e trasparenti. Gestire regolamentazioni diverse ed anticipare i cambiamenti in mercati volatili.
Garantire il futuro finanziario dei clienti, con un attenzione particolare ai dettagli, rimanendo nel contempo vigili ed attenti sugli sviluppi e le relative tendenze future.
Il nostro team
Andreas Spiegelberg
Ha maturato 20 anni di esperienza lavorativa presso importanti societa’ Statunitensi quali la Smith Barney, Citigroup Inc., William Blair & Co e Raymond James Financial. Andreas ha conseguito un M.A. HSG presso l’Universita’ di San Gallo in Svizzera. Andreas e’ cittadino Svizzero e parla tedesco, italiano, inglese e francese.
Dario Zanetti
La sua carriera bancaria e’ cominciata piu’ di 25 anni fa presso UBS, Banca dello Stato e Julius Baer. Ha maturato una significativa esperienza nel settore del private wealth management ricoprendo diversi ruoli di responsabilita’ negli istituti menzionati. Dario e’ cittadino Svizzero e parla correntemente l’italiano, il tedesco, il francese e l’inglese.
Gianni Speziale
Gianni ha maturato una esperienza trentennale nella gestione di patrimoni istituzionali e privati (Ultra High Net Worth Individuals) in Inghilterra, Germania e Svizzera. Parla italiano, tedesco, inglese, greco e turco.
Daniele Caverzasio
Daniele e' attivo nel ramo finanziario da oltre 20 anni con esperienza in ambito Private Banking nelle maggiori banche svizzere, tra cui UBS, Credit Suisse e Banca dello Stato del Canton Ticino. Oltre all’impegno prettamente lavorativo è anche impegnato per la collettività a livello politico quale deputato in Gran Consiglio del Cantone Ticino nonché Municipale della città di Mendrisio. Daniele e' cittadino Svizzero e parla italiano, francese ed inglese.
Avv. Livio Tumelero
Fiduciario e responsabile compliance. Livio e’ cittadino Svizzero e vanta una lunga esperienza nel campo fiduciario. Parla l’italiano, l’inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo.
Elena Galantino
Elena, l’assistente al nostro team, possiede oltre un decennio di esperienza nel settore fiduciario. E’ cittadina Svizzera e parla Italiano, Inglese e Francese.