Unsere Dienstleistungen

Wir bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen im Finanzbereich wie zum Beispiel:

• Vermögensverwaltung / Verwaltungsmandate/ Anlageberatung

• Portfolioanalyse / Portfolio Monitoring / Risk Management

• Family Office Dienstleistungen mittels eines bewährten Netzwerkes von Experten

• Beratung in dringenden finanziellen Belangen

• Vermittlung von Immobilienfinanzierungen in der Schweiz mittels unserer Bankpartner

Unsere Kunden

Sind wohlhabende Privatpersonen, Familien und Stiftungen. Der Family Office Service wird auf Anfrage angeboten. Wir teilen mit unseren Kunden das Ziel deren Vermögen zu erhalten und zu vermehren. Spesen für Titelverwahrung, Handel usw. liegen deutlich unter denen, welche einem Privatkunden von der Bank direkt belastet würden. Wir garantieren volle Transparenz über unsere Kosten und wir stellen sicher, dass die Depotbank die Kundenspesen korrekt abrechnet und verbucht.

Dank unserem unabhängigen research selektieren wir die besten Investitionsmöglichkeiten für unsere Kunden.

Unser Vorteil

• 20 Jahre Erfahrung mit US Aktien und US Märkten

• Interdisziplinärer Ansatz bzgl. institutionellen Investments und den Bedürfnissen des Privatanlegers

• Unabhängigkeit und ‘open architecture’ ermöglichen optimale Kundenlösungen zu erzielen

• Bewährter track record im Einsatz internationaler und einheimischer Investmentprodukte zwecks Erarbeitung von massgeschneiderten Investmentvorschlägen

• Langfristige Kundenorientierung

• Strategische Beziehungen mit führenden Depotbanken

• Schnelle Entscheidungsfindung

• Kompetitives Pricing