• Intelligentes Investieren in einem komplexen finanziellen Umfeld

Über uns

Wir sind ein Schweizerisches, unabhängiges Unternehmen, welches Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Finanzberatung sowie Family Offices Services anbietet.

Wir sind unabhängig von Banken und anderen Anbietern und nutzen ein Netzwerk hochqualifizierter Spezialisten, um unseren Kunden ein massgeschneidertes Angebot offerieren zu können.

Unser Geschäftsmodell ist an maximaler Effizienz im Hinblick auf Kosten/Erträge/Kommissionsysteme sowie Ziele und Performance ausgerichtet.

Unsere dienstleistungen

Unsere Kunden sind wohlhabende Privatpersonen, Familien und Stiftungen. Wir teilen mit ihnen das Ziel deren Vermögen zu erhalten und zu vermehren.

  • Vermögensverwaltung / Verwaltungsmandate/ Anlageberatung

  • Portfolioanalyse / Portfolio Monitoring / Risk Management

  • Family Office Dienstleistungen mittels eines bewährten Netzwerkes von Experten

  • Beratung in dringenden finanziellen Belangen

  • Vermittlung von Immobilienfinanzierungen in der Schweiz mittels unserer Bankpartner

Investmentstrategie

Unser Ziel ist es, für jeden Kunden ein Konzept zu entwickeln, welches genau an die spezifische Ertragserwartung, Risikobereitschaft und Liquiditätsplanung angepasst ist. 

Sämtliche Investitionen durchlaufen einen rigorosen Analyseprozess, in dem unser Investitionskommitee die bestmögliche Asset Allocation herausarbeitet. Somit werden alle entscheidenden Faktoren berücksichtigt, wie z.B. Liquidität und Diversifikation nach Region, Industrie und Währung.

Vermögensverwaltung oder vermögensberatung

Das Vermögen wird entweder im Rahmen einer Vermögensverwaltung oder einer Vermögensberatung angelegt. Im Bereich Vermögensverwaltung besitzt Intelligent Invest SA die Entscheidungsfreiheit, die Konten und Anlagewerte des Kunden frei zu verwalten basierend auf einem im Voraus vereinbarten Risikoprofil.

Im Bereich der Vermögensberatung offeriert die Intelligent Invest SA eine Anlageberatung für den Kunden, welcher die Investmententscheidungen jedoch selbständig trifft und umsetzt.

FAQ - Frequently Asked Questions

Kann ich mit Intelligent Invest SA bei meiner derzeitigen Depotbank zusammenarbeiten ?

Ja, Intelligent Invest SA kann Ihr Konto verwalten, sofern Ihr Konto bei einer der Schweizer Banken liegt, mit denen wir kooperieren. Wir können Ihnen auch bei der Auswahl einer Bank zwecks Kontoeröffnung helfen.

Wo werden die Vermögenswerte des Kunden hinterlegt ?

Die Vermögenswerte werden unter dem Namen des Kunden in einem separaten Konto bei einer Schweizer Bank hinterlegt.

Was ist der Vorteil von einem Bankkonto in der Schweiz wenn ich meinen Wohnsitz im Ausland habe ?

Die Schweiz bietet verschiedene Vorteile an, u.a.:

  • Stabiles politisches und wirtschaftliches Umfeld.
  • Solide kapitalisierte Banken.
  • Lange Private Banking Tradition und Know-How.
  • Vertraulichkeit der Kundenbeziehung.
  • Die Schweiz ist nicht Mitglied der EU und besitzt eine eigene Währung, den Schweizer Franken.

Standesregeln

Intelligent Invest SA Intelligent Investor SA ist auf Schweizer Ebene von der Schweizerischen Vereinigung der Vermögensverwalter (VSV) zugelassen und reguliert.

Kontaktieren Sie Intelligent Invest

Unsere Unabhängigkeit erlaubt es, die besten Investmentlösungen für unsere Kunden darzustellen.

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