Investmentstrategie

Unser Ziel ist es, für jeden Kunden ein Konzept zu entwickeln, welches genau an die spezifische Ertragserwartung, Risikobereitschaft und Liquiditätsplanung angepasst wird. Wir wählen nur massgeschneiderte Investmentprofile für unsere Klienten und arbeiten nicht mit Standardlösungen.

Sämtliche Investitionen durchlaufen einen rigorosen Analyseprozess, in welchem unser Investitionskommitee die bestmögliche Asset Allocation herausarbeitet. Somit werden alle entscheidenden Faktoren berücksichtigt, wie z.B. Liquidität und Diversifikation nach Region, Industrie und Währung. In Kombination mit einer strengen ‘top down’ und ‘bottom up’ Analyse bilden wir dann ein Portfolio, welches die bestmöglichen Erträge bei gegebener Volatilität erwirtschaftet.

Intelligent Invest SA offeriert sämtliche Dienstleistungen der Vermögensverwaltung. Nach einer gründlichen Analyse der persönlichen Umstände und Bedürfnisse des Kunden, implementieren wir eine passende Investmentstrategie. Das Vermögen wird entweder im Rahmen einer Vermögensverwaltung (managed accounts) oder einer Vermögensberatung (advisory accounts) angelegt.

Intelligent Invest

Vermögensverwaltung

Im Bereich der Vermögensverwaltung besitzt Intelligent Invest SA die Entscheidungsfreiheit, die Konten und Anlagewerte des Kunden frei zu verwalten basierend auf einem im Voraus vereinbarten Risikoprofil. Kunden deren Konten von Intelligent Invest SA verwaltet werden, überlassen die täglichen Investitionsentscheidungen Intelligent Invest SA. Die Gesellschaft erhält eine begrenzte Handlungsvollmacht mit der Erlaubnis Vermögenswerte zu verwalten, jedoch keinerlei Befugnis Überweisungen oder Abhebungen zu tätigen.

Nach einer gründlichen Analyse der finanziellen Situation unserer Kunden, welche eine Einschätzung des Risikoprofils und der persönlichen Umstände beinhaltet, erstellt Intelligent Invest SA ein individuell strukturiertes Investment-Portfolio im Einklang mit den Ertragserwartungen und der Risikotolleranz des Kunden. Kunden, dessen Konten von Intelligent Invest SA verwaltet werden, überlassen die täglichen Investitionsentscheidungen Intelligent Invest SA und vertrauen dabei auf unsere Fähigkeit langfristig risikobereinigte Ergebnisse zu erwirtschaften.

Vermögensberatung

m Bereich der Vermögensberatung trifft der Kunde die Investmententscheidungen selbständig und ihm obliegt auch dessen Umsetzung bei der Depotbank.

Intelligent Invest SA besitzt keinerlei Vollmacht auf dessen Konto.

Die Aufgaben von Intelligent Invest SA in der Vermögensberatung sind: Regelmäßige Investitionsberatung, Unterstützung des Kunden bei der Vorauswahl möglicher Investitionen und Meinungsaustausch zur aktuellen Marktentwicklung.

Kunden mit Konten unter der Vermögensberatung von Intelligent Invest SA sind in der Regel Finanzexperten mit erheblicher Erfahrung an den Finanzmärkten. Kunden profitieren von dem weitreichenden Wissen und Netzwerk von Intelligent Invest SA, behalten aber gleichzeitig die vollständige Kontrolle über jeden Schritt im Investitionsprozess.

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Unsere Unabhängigkeit erlaubt es, die besten Investmentlösungen für unsere Kunden darzustellen.

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