I nostri servizi

Offriamo una variatà di servizi nell'ambito finanziario quali:

• Gestione patrimoniale / Mandati di Gestione / Mandati di consulenza

• Analisi di portafoglio / Monitoraggio / Risk Management

• Servizi di family office grazie ad una consolidata rete di esperti

• Consulenza ad hoc su problematiche finanziarie particolari

• Finanziamenti immobilari in Svizzera tramite i nostri partner bancari

I nostri clienti

I nostri clienti sono persone benestanti, family offices e fondazioni. Condividiamo con loro lo stesso obiettivo di creazione e preservazione del patrimonio. Negoziamo il pricing insieme ai nostri clienti presso le banche depositarie. La custodia dei titoli, le spese di trading ed altre spese sono sensibilmente più basse rispetto a quelle applicate direttamente dalle banche ai clienti. Garantiamo la piena trasparenza sulle nostre spese e monitoriamo le banche depositarie affinche’ addebitino le spese di custodia dei titoli e di trading in maniera corretta.

La nostra ricerca indipendente ci permette di selezionare per i nostri clienti gli investimenti più promettenti e i migliori prodotti di investimento.

I nostri vantaggi

• 20 anni di esperienza con azioni americane e sui mercati americani

• Approccio interdisciplinare su investimenti istituzionali e richieste di gestione individuale

• Indipendenza e « architettura aperta » permettono soluzioni ottimali

• Track-record consolidato nei mercati domestici ed internazionali nella formulazione delle migliori proposte di investimento eseguite in base alla necessità dei clienti

• Rete di affari consolidata con primarie banche depositarie

• Processo decisionale rapido

• Pricing competitivo